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【芯资讯】车芯落地大单、消费电子回暖、AI 拉动台积电涨价

WsxMall 2026-06-03 14:13:08 3 Related Key Words: 【芯资讯】车芯落地大单、消费电子回暖、AI 拉动台积电涨价

一、车用功率半导体：英飞凌锁定现代、起亚长期供货大单

10 月 18 日英飞凌与现代、起亚签署SiC + 硅功率半导体长期供货合约，供货周期至 2030 年；英飞凌扩建马来西亚居林工厂，规划打造全球最大 200mm 碳化硅晶圆产线，巩固车用功率器件龙头供货地位，新能源车企提前锁产能成为行业常态。

1、业绩：三季度营收 5467.3 亿新台币（同比 - 10.8%、环比 + 13.7%），净利 2110 亿新台币（同比 - 24.9%）；3nm 营收占比 6%、5nm 占 37%、7nm 占 16%，7nm 及以下先进制程合计贡献 59% 营收。

2、产能与报价回暖：7/6nm 产能利用率自 40% 回升至 60%，年末有望冲 70%；5/4nm、3nm 产能分别在 75%~80%、80%；苹果、联发科、英伟达、AMD、谷歌、微软、特斯拉等 AI 大厂悉数加单，并确认接受 2024 年代工涨价方案。

1、国内数据：信通院数据，8 月国内手机出货 1898.5 万部（同比微增 0.03%），5G 手机出货 1564.5 万部、同比大涨 9.6%；1~8 月累计出货 1.67 亿部，降幅持续收窄。

2、海外龙头判断：村田社长表态全球智能手机市场触底回升，依托印度、东南亚低端机型拉动，新财年整机出货实现个位数增长，MLCC 等被动元件需求迎来底部反转。

三星披露 MRAM 量产规划：2024 年量产 14nm 车用 eMRAM，2026 年落地 8nm 工艺、2027 年推进 5nm 量产；8nm 产品相较前代存储密度提升 30%、运行速度提升 33%，瞄准车载主控、车规存储市场。

受 5G 业务不及预期，诺基亚启动成本优化计划，计划至 2026 年底削减 8~12 亿欧元开支，裁员最高 1.4 万人，员工由 8.6 万精简至 7.2~7.7 万。

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